Никс продолжает свои отчаянные попытки установить связь со Спауном, когда Маммон ее прерывает. Не раскрывая никаких подробностей о своих планах, Маммон играет на эмоциях Никс, показывая боль и страдания Теи, которая находится в Аду. Тем временем Спаун приходит в себя и замечает, что он за пределами Мертвой Зоны. Полный решимости положить конец планам Клоуна, он идет к центру арены недавно созданного цирка. Спаун еще раз сталкивается лицом к лицу с Осквернителем, но терпит поражение. Осквернитель, празднуя победу, целует поверженного врага, и в этот самый момент весь Манхэттен погружается во тьму.