У "Циркового пандемониума братьев Флебийцев" совершенно новое представление: "жалкий Хеллспаун". Находящийся в Мертвой Зоне Спаун выставлен на показ, чтобы показать, насколько злым и изощренным может быть Клоун. Тем временем обеспокоенная предложением Маммона Никс навещает свою старую подругу, Лили, с надеждой, что она поможет спасти душу Теи. Лили дает понять, что она не хочет иметь ничего общего с этим, заявив, что лучшая помощь, которую она может предложить, это помолиться за Никс и Тею.