Никс вспоминает прошлое и своих старых подруг, Лили и Тею. Узнав, что Тея находится в Аду, Никс просит Спауна показать, что это такое. Жуткие судороги боли и страданий накрывают Никс, когда Спаун показывает ей лишь малую толику мучений. Понимая, что в городе что-то не так, Спаун направляется обратно в свой старый дом, вот только переулки больше не похожи на то, что Спаун привык видеть. Пройдя через "цирковой пандемониум братьев Флебийцев", Спаун встречается лицом к лицу со своим заклятым врагом, Осквернителем. В то же время Никс встречается с Маммоном, чтобы спросить, какого рода сделку он ей предлагает.