Спаун чувствует, что что-то не так. Он знает, что Джейсон Винн был изъят из картины происходящего, а нечто гораздо более опасное скрывается в тени за пределами его досягаемости. Два уличных панка становятся свидетелями возвращения Осквернителя. Один из них умирает, а второй становится помощником Клоуна, помогающим ему переделать то, что раньше было Переулками Спауна. Никс лицом к лицу сталкивается с человеком, который имеет большое влияния в глубинах Ада, Маммоном.