Группа вампиров во главе с Саймоном Пуре нападает на Спауна, но на стороне Хеллспауна богатый опыт, и он использует силу природы, чтобы остановить их. Приливная волна накрывает Саймона и его последователей, большинство из которых тонет. Саймон выживает, но ему приходится отгрызть собственную руку, чтобы спастись от цепей Спауна. Между тем Твич встречается с Максом младшим, но это оказывается всего лишь сон... или нет? У Спауна появляется новый план по ликвидации Саймона. Для этого ему приходится заручиться поддержкой Аба и Заба.