Семь трупов обнаружены у входа в полицейский участковой, и никто не видел, как они туда попали. Сэм и Твич становятся теми несчастными, которым поручено вести это дело. К Спауну, который помогает найти сына Твича, приходит осознание того, что даже ему нужна помощь в разъяснении зловещих событий, которые разворачиваются в его городе. Он поручает Абу и Забу выяснить, что происходит. Рассвет все глубже втягивает ничего не подозревающего Макса в культ, известный под названием Царство.