Сэм и Твич вызывают Спауна и просят его о помощи в поиске Макса младшего, который бесследно исчез. В это же время, Макс все больше сближается со своей новой подругой, Рассветом. Однако, Рассвет близка и многим другим, и один ее близкий друг в настоящее время состоит в религиозной группе Царство. Между тем, Саймон Пуре наносит визит Спауну и сообщает ему, что тому лучше не вмешиваться в дела, которые его не касаются. Вернувшись на работу, Сэм и Твич обсуждают исчезновение Макса младшего, но их разговор прерывают, когда обнаруживаются трупы, висящие как раз у входа в полицейский участок.